少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。
青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。
武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。
云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤（曲可秀饰）、傅香君（余安安饰）、伦婉儿（马敏儿饰）的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。
2010年年后再CCTV少儿台上又重温了这部动画，无愧为经典。
县太爷：老鼠，孝心一片取功名，贪心一片偷鱼米。
袁公的显妖镜、邓布利多的冥想盆以及门卫大叔的监控屏幕都在深邃地揭示电影的本体意义
我们还能有这样吸引下一代的前瞻性的好作品吗
with 鑫鑫。相比《大人帝国的反击》最后煽情段落还是程式化的，奈何细节到位故事丰满。精英制对青春话语的垄断，用屁股夺回来吧！
充满想象力，也是一部真正的国产动画大片，可怜现在的国产动画质量实在太次了
画面很美观，不过从剧情的角度，个人还是觉得《大闹天宫》更精彩些。至于这部作品本身，反派的塑造明显比主角更生动
现在看来逻辑真无聊 不知道小时候什么感觉 不打分了
美影厂的制作和老艺术家一级棒！！！
被4K修复版片尾的幕后部分打动了…不仅仅是一部动画，更是这群人的青春…
“你是蛋生的，所以叫蛋生~”
雖是給兒童看的動畫，卻處處隱含著對現實社會的批判，寓意深刻，意味深長。
“我最喜欢鸟儿～”诸如此类
2县太爷，府尹。官越大，越贪。
看4K修复最大的感受就是，现在怎么就没有了呢，怎么就没有了呢……
小时候看了好几遍呢，三个狐狸精的人物形象真的好鲜明啊
因为想当年有“修养好”、“专业又敬业”的他们坚持“奇、趣、美”的创作理念，才有了我们的童年经典回忆~“天地无私，自有慧光”，袁公命蛋生学习天书，造福百姓，他明知不可为而为之，是为真善美~上海美术电影制片厂才是永远的神一般的存在~#我所想的人也在想我，我所爱的人总在发光#
有些地方是没有电影做不了电影的😔
第一次看是2014年，如今大银幕重看居然完全新鲜。美术很棒，片后纪录片也好看，立项时居然是和BBC合作的。等了多少年等不到的续集，估计此生也不会再有。也很好，封存吧。
难道你们不正是不声名狼藉的、更危险的坏人吗？
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